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- 職位介紹
- 職責(zé)描述： 一、業(yè)務(wù)拓展 1、積極開發(fā)高凈值財(cái)富客戶、引進(jìn)客戶資產(chǎn)，落實(shí)分公司各項(xiàng)財(cái)富管 理業(yè)務(wù)。 2、積極開展各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、資本中介等項(xiàng)目引進(jìn)、承攬及 客戶介紹等工作。 3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶需求、風(fēng)險(xiǎn)登記、投資偏好等向客戶推介適合的金融 產(chǎn)品和服務(wù)。 二、客戶服務(wù) 1、負(fù)責(zé)加強(qiáng)與客戶的交流和溝通，了解和研究客戶的需求,組織改進(jìn)、 優(yōu)化客戶服務(wù)內(nèi)容。 2、負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)制度，完善名下所有客戶的各類信息。 三、協(xié)同工作 1、完成承擔(dān)的 KPI 指標(biāo)，如產(chǎn)品銷售、新增資產(chǎn)、新開戶等專項(xiàng)活動(dòng)。 2、完成分公司交辦的其他工作。 任職要求： 1．本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)； 2．取得證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格；二級(jí)及以上的財(cái)富顧問應(yīng)取得 投資顧問資格； 3．較強(qiáng)的數(shù)理分析能力，能熟練運(yùn)用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，具有一定 的證券分析能力
獵聘溫馨提示：
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